(re)devenez leader de votre patrimoine

une stratégie tout terrain, pour toutes vos ambitions.

Pourquoi agir maintenant ?

L’incertitude grandit, et l’inaction peut coûter cher.

Dans 20 ans, votre pouvoir d’achat pourrait chuter de 40 % sous l’effet de l’inflation et des mauvaises décisions financières” (Mathias Bacino, TradeRepublic)

Les risques sont bien réels :

  • Une épargne qui perd chaque jour de sa valeur face à l’inflation.

  • Une fiscalité mal optimisée qui vous prive d’opportunités clés pour faire fructifier votre patrimoine.

  • Des projets de vie en suspens, freinant l’accomplissement de vos ambitions.

Ne laissez pas ces défis dicter votre avenir. Prendre les bonnes décisions dès aujourd’hui, c’est reprendre le contrôle, transformer ces risques en leviers de croissance et assurer votre sécurité financière.

« J'exerce un métier exceptionnel qui offre à chacun la possibilité de concrétiser ses rêves et projets. »

- Alexandre Dussourd

un accompagnement à chaque étape

Des particuliers aux entrepreneurs, j’accompagne celles et ceux qui sont prêts à agir pour leur avenir et faire grandir leur patrimoine.

augmenter vos revenus

Faites de votre patrimoine un véritable levier de croissance.

Apprenez à exploiter tous les outils disponibles pour optimiser vos revenus

réduire vos impôts

Allégez votre fiscalité pour investir dans ce qui compte vraiment.

Transformez vos obligations fiscales en opportunités patrimoniales, tout en vous permettant de contribuer plus efficacement à votre avenir.

valoriser votre épargne

Ne laissez pas l’inflation éroder vos efforts : faites fructifier vos économies.
Face aux incertitudes économiques, géopolitiques et environnementales, il est crucial de d’investir.

préparer votre retraite

Une retraite à la hauteur de vos efforts, ça se planifie aujourd’hui.
Assurez-vous de maintenir votre qualité de vie en anticipant dès maintenant.

protéger vos proches

Parce que leur sécurité financière est une priorité.
Garantissez un avenir stable à vos proches grâce à des solutions adaptées.

transmettez

Anticiper, pour transmettre plus que des biens : un héritage.
Ne laissez pas l’incertitude vous nuire. Planifiez votre succession pour optimiser les aspects fiscaux et préserver l’harmonie familiale.

ce qui fait toute la différence

Je rends accessible, je vulgarise et je simplifie la gestion patrimoniale parce vous aussi vous avez le droit d’atteindre vos objectifs et de construire un avenir à la hauteur de vos ambitions.

une approche personnalisée

  • Nous débutons par un Premier Appel Stratégique de 15 minutes, une étape essentielle pour :

    • Faire connaissance et comprendre vos ambitions, vos projets et vos objectifs financiers.

    • Vous présenter ma méthode de travail et les fondations de notre collaboration.

    Si nous sommes alignés et que je suis en capacité de vous accompagner, nous programmerons un rendez-vous pour réaliser ensemble votre bilan patrimonial.

  • Lors de ce Premier Rendez-vous (1h à 1h30), nous allons :

    • Réaliser un audit patrimonial détaillé pour obtenir une photo précise de votre situation actuelle : familiale, professionnelle, fiscale et financière.

    • Approfondir vos souhaits et vos projets d’avenir.

    Pour maximiser l’efficacité de cette rencontre, vous recevrez un formulaire préparatoire à remplir en amont. Cela nous permettra de consacrer ce temps précieux à analyser et prioriser vos ambitions.

  • Après le rendez-vous, je prendrai le temps nécessaire pour :

    • Réaliser une analyse approfondie basée sur toutes les informations recueillies.

    • Préparer une étude patrimoniale personnalisée qui servira de base à votre stratégie.

  • Lors de notre Second Rendez-vous (environ 1h30), je vous présenterai :

    • Votre stratégie patrimoniale sur mesure, alignée sur vos objectifs.

    • Une feuille de route claire et personnalisée pour structurer vos actions et investissements.

    • Une chronologie d’investissement qui permettra une mise en place progressive, étape par étape.

    Vous repartirez avec une vision précise des étapes nécessaires pour atteindre vos ambitions.

  • Pour chaque solution proposée, nous organiserons des rendez-vous dédiés où je vous expliquerai :

    • Les détails des options choisies, leurs avantages et les projections chiffrées adaptées à votre situation.

    • Toutes les informations nécessaires pour que vous deveniez acteur de vos décisions patrimoniales.

    Les démarches incluent :

    • Signature électronique simplifiée.

    • Ouverture de vos accès personnels sur des espaces clients sécurisés, pour un suivi en temps réel.

  • Je reste disponible et impliqué à chaque étape clé :

    • Recherche de financement, signature d’actes notariés, ou déclaration de revenus.

    • Suivi régulier pour ajuster votre stratégie en fonction de l’évolution de vos besoins ou des opportunités du marché.

    • Propositions d’opportunités d’investissement adaptées à votre situation et vos objectifs.

    Avec moi, votre patrimoine ne stagne jamais : il évolue avec vous et pour vous.

Le tout sans honoraires fixe

un modèle gagnant-gagnant

j’ai choisi de ne pas facturer d’honoraires fixes pour vous offrir un accompagnement accessible et sur-mesure. En contrepartie, je valorise la confiance que vous me témoignez en m’engageant à vos côtés.

Cette confiance se traduit par des mises en relation naturelles, car un accompagnement de qualité inspire à le partager. C’est dans cette dynamique gagnant-gagnant que je construis des relations durables et exclusives, basées sur des recommandations. Ensemble, nous faisons grandir votre patrimoine tout en bâtissant un cercle de confiance élargi.

témoignages clients

ne faites plus de compromis. Offrez-vous ce qu’il y a de mieux pour vous et votre avenir.